文章來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 DTDATA” 2020年中國新基建大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈全景圖深度分析匯總（附大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈完整企業(yè)名單）
全球范圍內(nèi)，美國數(shù)據(jù)中心數(shù)量遙遙領(lǐng)先，亞太市場(chǎng)是全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的亮點(diǎn)，與2018年同期相比投資增長達(dá)到12.3%，增速遙遙領(lǐng)先。截止2019年中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量大約有7.4萬個(gè)，大約能占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%，北京、上海、廣州、深圳等一線城市數(shù)據(jù)中心資源最為集中。中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通市場(chǎng)份額較大，具備資源優(yōu)勢(shì)。AI、5G、區(qū)塊鏈等場(chǎng)景化應(yīng)用以及工業(yè)計(jì)算需求助力行業(yè)發(fā)展，2025年中國數(shù)據(jù)中心IT投資將超7000億元。
萬物數(shù)據(jù)化另大數(shù)據(jù)中心的構(gòu)建勢(shì)在必行互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展使得萬物數(shù)據(jù)化，數(shù)據(jù)量和計(jì)算量呈指數(shù)爆發(fā)，賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，到2030年數(shù)據(jù)原生產(chǎn)業(yè)規(guī)模量占整體經(jīng)濟(jì)總量的15%，中國數(shù)據(jù)總量將超過4YB，占全球數(shù)據(jù)量30%。數(shù)據(jù)資源已成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，更多的產(chǎn)業(yè)通過利用物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電商等結(jié)構(gòu)或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)資源來提取有價(jià)值信息;而海量數(shù)據(jù)的處理與分析要求構(gòu)建大數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心是指按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，為集中存放的具備計(jì)算能力、存儲(chǔ)能力、信息交互能力的IT應(yīng)用系統(tǒng)提供穩(wěn)定、可靠運(yùn)行環(huán)境的場(chǎng)所。數(shù)據(jù)中心按照服務(wù)的對(duì)象可以分為企業(yè)數(shù)據(jù)中心(EDC)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)。企業(yè)數(shù)據(jù)中心指由企業(yè)或機(jī)構(gòu)構(gòu)建并所有，服務(wù)于企業(yè)或機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心由IDC服務(wù)提供商所有，通過互聯(lián)網(wǎng)向客戶提供有償信息服務(wù)。按照機(jī)架數(shù)量規(guī)模可以將數(shù)據(jù)中心劃分為以下五種類型。大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游基礎(chǔ)設(shè)施及硬件設(shè)備商、中游為運(yùn)營服務(wù)及解決方案提供商、下游為數(shù)據(jù)流量用戶，溫控設(shè)備是底層設(shè)施的保障。大數(shù)據(jù)中心是新基建的能量，匯聚了所有行業(yè)的數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)和分析，其重要性可見一斑，而大數(shù)據(jù)中心背景下，IDC和服務(wù)器是樞紐，也是行業(yè)最先受益的重要領(lǐng)域。電力設(shè)備為成本大頭，高壓直流輸電(HVDC)有望成為數(shù)據(jù)中心主流選擇低成本是數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)中心成本由建設(shè)成本和運(yùn)營成本構(gòu)成。在數(shù)據(jù)中心的建設(shè)成本中，電力設(shè)備成本最高，其占比達(dá)55.6%。而與PUE指標(biāo)關(guān)系密切的散熱設(shè)備(為服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及電力設(shè)備提供空調(diào)散熱)占比第三，為16.7%，核心設(shè)備一般5年進(jìn)行更換替代。在IDc建設(shè)或改造中選用PUE更低的溫控方案將成為國內(nèi)IDc建設(shè)的必然選擇。而數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營成本的主要是IP骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)分?jǐn)偧半娰M(fèi)，其占比分別為29%、28%。因此無論是供電設(shè)備還是電費(fèi)，兩者均是數(shù)據(jù)中心的成本大頭。因此，降低電力基礎(chǔ)設(shè)施采購成本，提高電源使用效率，是數(shù)據(jù)中心降成本的兩大關(guān)鍵手段。全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、美國數(shù)據(jù)中心數(shù)量遙遙領(lǐng)先從全球范圍來看，美國數(shù)據(jù)中心的數(shù)量最多，其占比達(dá)44%。其次是中國‘’日本、英國、澳大利亞、德國，其占比分別為8%、6%、6%、5%。2、數(shù)據(jù)中心投資穩(wěn)步增長云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆炸式增長，數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為大勢(shì)所趨。世界主要國家和企業(yè)紛紛開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路，在這一熱潮推動(dòng)下，全球數(shù)據(jù)中心IT投資呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)。全球及中國數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模增長率均高于全球GDP增長率(2.3%)和中國GDP增長率(6.1%)。從全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展來看，世界前三大數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)——美國、日本和歐洲的數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模仍占全球數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模的60%以上，美國保持市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位，在數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等方面引領(lǐng)全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)發(fā)展。亞太市場(chǎng)仍是全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的亮點(diǎn)，與2018年同期相比增長達(dá)到12.3%，數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模達(dá)到751.7億美元，主要?jiǎng)恿θ詠碜灾袊鴶?shù)據(jù)中心市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用深化，互聯(lián)網(wǎng)+，人工智能x，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)加速。中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)現(xiàn)狀1、數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模2019年中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量大約有7.4萬個(gè)，大約能占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%，數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到227萬架，在用IDC數(shù)據(jù)中心數(shù)量2213個(gè)。數(shù)據(jù)中心大型化、規(guī)模化趨勢(shì)仍在延續(xù)，區(qū)域性應(yīng)用、多層級(jí)集團(tuán)企業(yè)均傾向通過規(guī)?；ㄔO(shè)避免盲目建設(shè)和重復(fù)投資。
中國IDC圈研究中心發(fā)布的《2019-2020年中國IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，中國IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在日益增長的客戶需求帶動(dòng)下仍保持穩(wěn)定增長。2019年，中國IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1562.5億元，同比增長27.2%，增速放緩2.6個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模絕對(duì)值相比2018年增長超過300億元。得益于5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用，各級(jí)政府部門，企事業(yè)單位紛紛加強(qiáng)了數(shù)據(jù)中心的建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)資源業(yè)務(wù)整合力度。在很大程度上推動(dòng)了中國IDC行業(yè)客戶需求的充分釋放，拉升了IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長。預(yù)計(jì)2019-2022年，中國IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長率將達(dá)到26.9%。
我國對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求主要集中在北京、廣東、上海、浙江、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，這些地區(qū)人口以及互聯(lián)網(wǎng)用戶密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先中西部地區(qū)，互聯(lián)網(wǎng)用戶密度最大，大型互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、科技創(chuàng)新類企業(yè)、政企用戶數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他地區(qū)，對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)也更大，因此是我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)需求最旺盛的區(qū)域。從全國范圍來看，北京、上海、廣州、深圳等一線城市數(shù)據(jù)中心資源最為集中，其上架率達(dá)到60%-70%。此外，中部、西部、東北地區(qū)可用數(shù)據(jù)中心資源豐富，規(guī)模較大，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。這些地區(qū)土地資源豐富，建設(shè)租金成本較低，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、建設(shè)等級(jí)及運(yùn)營維護(hù)水平也較高，適合建立大型及超大型數(shù)據(jù)中心。例如：百度最大的數(shù)據(jù)中心位于山西省陽泉市，服務(wù)器設(shè)計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過16萬臺(tái);阿里江蘇云計(jì)算數(shù)據(jù)中心在南通簽約，建成后將成為阿里巴巴華東地區(qū)最大的云計(jì)算中心基地，承載30萬臺(tái)服務(wù)器。中國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通市場(chǎng)份額較大，具備資源優(yōu)勢(shì)。運(yùn)營商核心優(yōu)勢(shì)在于對(duì)帶寬資源的壟斷，包括擁有大量機(jī)房、骨干網(wǎng)絡(luò)寬帶和國際互聯(lián)網(wǎng)出口寬 帶資源。就市場(chǎng)規(guī)模而言，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商占據(jù)著中國 IDC 市場(chǎng)約 65%的份額，但是一半以 上為自用，其他的機(jī)房遍布全國，在核心城市的 IDC 資源布局不多且客戶較為分散。且目前 的劣勢(shì)在于 IDC 非主業(yè)，專業(yè)性不足，市場(chǎng)響應(yīng)慢，局部供需不平衡，不符合市場(chǎng)微觀需要， 且只提供各自網(wǎng)絡(luò)接口，無法滿足服務(wù)高時(shí)效和客戶定制化需求。數(shù)據(jù)中心大型化、規(guī)模化成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2019年，超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到12.7%，規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心320個(gè)，超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到36.1%。這一數(shù)據(jù)與美國相比仍有較大差距，美國超大型數(shù)據(jù)中心已占有到全球總量的40%，大型數(shù)據(jù)中心仍有較大的發(fā)展空間。行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)性因素1、AI、5G、區(qū)塊鏈等場(chǎng)景化應(yīng)用，為數(shù)據(jù)中心發(fā)展打開新的成長空間在國家政策和資本的共同推動(dòng)下，AI生態(tài)不斷完善， AI場(chǎng)景化應(yīng)用加速落地，AI基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)服務(wù)將迎來快速發(fā)展新時(shí)期。5G商用在即，大量基于5G的應(yīng)用在金融、制造、醫(yī)療、零售等傳統(tǒng)行業(yè)中開始示范與推廣，VR/AR、自動(dòng)駕駛、高清視頻、智能交通、智能醫(yī)療等應(yīng)用需求也將為數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)發(fā)展與服務(wù)模式創(chuàng)新打開成長空間。2019年底，政府首次將區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展列為國家戰(zhàn)略重點(diǎn)方向，未來，區(qū)塊鏈技術(shù)在應(yīng)用場(chǎng)景上將從當(dāng)前的跨境交易、商品溯源、金融創(chuàng)新、供應(yīng)鏈整合等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，延伸到民生需求、城市治理和政務(wù)服務(wù)等社會(huì)政策和公共服務(wù)領(lǐng)域，必然帶來大量分布式計(jì)算、分布式存儲(chǔ)、分布式數(shù)據(jù)庫管理需求，這些均離不開大數(shù)據(jù)中心做支撐。2、工業(yè)計(jì)算需求旺盛，成為未來數(shù)據(jù)中心發(fā)展新動(dòng)力作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)日益成為新工業(yè)革命的關(guān)鍵支撐，我國擁有巨大的信息化、數(shù)字化、智能化應(yīng)用市場(chǎng)，傳統(tǒng)行業(yè)的信息化改造、數(shù)字化及智能化升級(jí)，未來企業(yè)上云、設(shè)備上云步伐將加快，工業(yè)計(jì)算需求將爆炸式增長，并且，國家高度重視工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，2019 年3 月工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)首度寫入政府工作報(bào)告，提出要圍繞推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，拓展“智能+”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用部署與發(fā)展，工業(yè)計(jì)算服務(wù)需求將成為未來數(shù)據(jù)中心發(fā)展新動(dòng)力。2025年中國數(shù)據(jù)中心IT投資將超7000億元大數(shù)據(jù)中心背后有幾個(gè)名詞：數(shù)據(jù)庫、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、IT設(shè)備、云計(jì)算等。數(shù)字貨幣是區(qū)塊鏈的應(yīng)用之一，區(qū)塊鏈?zhǔn)谴髷?shù)據(jù)的技術(shù)架構(gòu)、云計(jì)算是區(qū)塊鏈技術(shù)的技術(shù)支撐，IT設(shè)備是大數(shù)據(jù)的外在的儲(chǔ)存之地。在海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的背景下，IT設(shè)備將迎來投資熱潮，預(yù)計(jì)到2025年IT設(shè)備投資將達(dá)7070.9億元。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
